出師の表
七たび捕らえられた孟獲は孔明に心服した。孔明は南蛮を平定し、成都に凱旋する。
魏では曹丕が崩じると年少の曹叡が即位。仲達は蜀に備えようと辺境の地・西涼に赴任する。これを危惧した孔明は、仲達謀反の噂を広める。噂を信じた曹叡は仲達の官職をはぎとり、故郷へ帰らせた。
孔明は劉禅に「出師の表」を奉り、北伐を開始。魏では夏侯楙が総司令官として出陣するが、捕らえられる。
天水では若武者・姜維が孔明の計略を見破り、敗戦に追い込む。孔明は姜維を味方につけようと、姜維の偽者をつくって彼を裏切り者に仕立てる。姜維は蜀に降り、伊賞と梁緒も降らせて天水城を落とした。
敗走十五度/孟獲心服/凱旋/檄文/仲達追放/出師の表/鳳鳴山の合戦/窮地/時の流れ/安定城落城/謀略と策略/若武者姜維/孔明敗れる/離間の計/巣無し鳥/一本の矢
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三国志と私 福原義春(資生堂名誉会長)