七歩の詩
呂蒙は、陸ソンに陸口を守らせた。関羽は陸ソンを侮り、陸口の兵を樊城に向かわせる。呂蒙はただちにケイ州に向かい、烽火台を次々と襲い、ケイ州城を落とした。
関羽はケイ州に進撃するが、ケイ州に家族のいる兵士たちは戦意を喪失し離散する。関羽は麦城に逃れて援軍を待つが、劉封と孟達は援軍を送らなかった。関羽は呉軍に捕らえられ、首を打たれた。玄徳は呉へ出陣しようとするが孔明の諫めを受けて、思いとどまる。
魏では、頭痛とめまいに苦しむ曹操の症状が悪化。曹操は華佗の手術を断り、後継ぎを曹丕と決めて、世を去った。
玄徳は呉への復讐戦を前に、関羽を見殺しにした劉封と孟達の処分を決定。孟達は魏に走り、劉封は処刑された。
関羽と陸遜/荊州城陥落/にわか雨/傅士仁とビ芳/大敗北/攻守転倒/深慮遠謀/麦城に走る/援軍きたらず/関羽の最期/首騒動/蜀鳴動/曹操発病/名医華陀/曹操の死/新魏王/兄弟相争う/七歩の詩/叛乱の芽/裏切り/敗戦/劉封の死
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