関羽、刀ひとつにて会に赴く
玄徳軍はラク城を落とした。劉璋は漢中の張魯に援軍を求める。張魯のもとには曹操に敗れた馬超がいた。馬超は葭萌関攻めに向かうが、真の敵は曹操だと説かれ玄徳につく。馬超の説得により劉璋は降伏、玄徳は成都を手にする。
孫権はこの機会に諸葛瑾を使者に立て、荊州奪還を迫るが、関羽に突っぱねられる。
許都では献帝の曹操討伐計画が発覚し、皇后らが処刑された。曹操は漢中へ大軍を進め、張魯は腹心・楊松の裏切りにあい、降伏。
孔明は荊州三郡を呉に返還し、呉に合肥を攻めさせる。しかし呉は逍遥津の戦いで大敗し、濡須まで引き返した。甘寧は百騎の決死隊で奇襲をかけ、曹軍に大打撃を与える。
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