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関羽はついに玄徳と再会した。趙雲も念願がかない玄徳に仕える。
呉では孫策が没し、弟の孫権が国王となった。
やがて曹操は官渡の戦いで袁紹を滅ぼす。
荊州に身を寄せていた玄徳は、劉表のお家騒動に巻き込まれ命を狙われる。難を逃れた玄徳は水鏡先生から「伏竜か鳳雛を得れば天下も握れる」と指南を受ける。
玄徳はさっそく単福(徐庶)を軍師に迎えた。単福は見事な作戦で曹仁軍を破り、期待に応える。
徐庶の才を聞きつけた曹操は彼の老母を人質にして、偽手紙を作らせる。
主従再会／三浪人の復讐／于吉老人／孫策の最期／江夏の乱／凶馬／檀渓を跳ぶ／水鏡先生／浪士単福／養子劉封／単福の素性
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